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稀土基本面稳中向好,全产业链迎布局良机

时间:2022-11-24 01:30:54 | 浏览:1594

近期稀土行业基本面稳中向好,国家政策有助于全产业链长期健康发展,全球稀土产业链价值重估仍在进行,持续推荐稀土全产业链战略配置机会。▍稀土全产业链基本面稳中向好。近期稀土行业基本面稳中向好:节前公布的稀土上半年生产指标同比去年上涨20%,总体

近期稀土行业基本面稳中向好,国家政策有助于全产业链长期健康发展,全球稀土产业链价值重估仍在进行,持续推荐稀土全产业链战略配置机会。

稀土全产业链基本面稳中向好。

近期稀土行业基本面稳中向好:节前公布的稀土上半年生产指标同比去年上涨20%,总体符合市场预期,与需求增速基本持平;缅甸当前疫情形势仍然严峻,稀土进口矿供给扰动或将持续;新能源汽车、风电、工业电机等需求高速增长驱动下,磁材厂订单饱满;供需基本面支撑下稀土价格或将平稳运行。根据弗若斯特沙利文的预测(转引自金力永磁公告),2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨。我国2022年政府工作报告指出将继续支持新能源汽车消费,随着新能源汽车、工业电机、风力发电等下游需求高速增长,产业结构持续优化,稀土永磁行业集中度或进一步提升,稀土长期需求空间已完全打开,稀土全产业链长期稳中向好的格局有望持续。

新能源汽车、工业电机有望成为稀土下游的主赛道。

随着全球新能源领域蓬勃发展,受到各国环保政策以及国内“双碳”政策的推动,新能源汽车、工业电机、风电产业或将迎来高速发展。其中,新能源汽车领域,预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量;同时工业电机有望成为稀土永磁第二大下游应用领域,2023年工业电机或将拉动约2.4~4.8万吨高性能钕铁硼需求。综合来看,在新能源汽车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域的持续拉动下,叠加“双碳”政策的强力支撑,预计2030年全球高性能钕铁硼需求量将达36万吨以上,稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开。

新形势下稀土全产业链战略价值重估仍在进行。

上游:稀土是不可再生资源,是高科技领域多种功能性材料的关键元素,近年来全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备,我国稀土冶炼分离环节全球领先,拥有全球最完善的稀土产业链。近年来国内稀土行业供给侧结构性改革持续推进,下游磁材等应用高速发展,供需基本面有望进入良性周期。磁材:2020年我国稀土永磁材料总产量占全球90%以上,达19.6万吨,其中烧结钕铁硼磁体18.6万吨,占比高达94.5%,随着稀土永磁行业集中度持续提升,量价齐升下相关公司业绩有望持续释放,新形势下稀土全产业链战略价值有望持续提升。

《稀土管理条例》或将推出,行业高质量发展可期。

《稀土管理条例》征求意见稿于去年1月公布,2021年7月初工信部副部长王江平指出将推动《稀土管理条例》尽快出台,国家层面将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度。《稀土管理条例》征求意见稿与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应,规范中国特色战略资源的进出口管理,加强稀土全产业链管理,进一步明确了稀土产品战略储备制度、总量指标管理要求,且对违规企业处罚首次做出统一明确,违法成本大幅提升,稀土上游供给端扰动或大幅减少。近期工信部稀土办公室就稀土价格问题约谈重点企业,进一步体现了国家层面对于稀土行业发展的战略定位之高,稀土全产业链或将进入长期高质量发展的新时代。

风险因素:

供给收缩不及预期;下游需求不及预期;政策力度不及预期。

投资策略:

稀土行业竞争格局或将不断优化,稀土永磁材料作为产业链中下游消费价值占比最大的领域,未来在新能源汽车、工业电机、风力发电等领域的持续拉动下,下游需求或将持续高增。建议重点关注稀土永磁板块:宁波韵升、金力永磁、正海磁材、中科三环、英洛华、大地熊、银河磁体、金田铜业;同时建议持续关注稀土板块上游公司:北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色。

(作者为中信证券周期产业首席分析师)

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