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稀土矿涨价再遭小股东狙击,包钢股份、北方稀土关联交易陷僵局

时间:2022-11-24 00:50:26 | 浏览:2139

在限定时间内,包钢股份稀土销售提价的要求,第二次被北方稀土股东们拒绝。11月10日晚,北方稀土公告称,调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案,在当日的股东大会表决时,未能获得通过。今年上半年,包钢股份的提价要求,已遭到北方稀土股

在限定时间内,包钢股份稀土销售提价的要求,第二次被北方稀土股东们拒绝。

11月10日晚,北方稀土公告称,调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案,在当日的股东大会表决时,未能获得通过。今年上半年,包钢股份的提价要求,已遭到北方稀土股东大会否决。

早前,包钢股份(600010.SH)对北方稀土(600111.SH)下达最后通牒,表示如果北方稀土公司在11月10日召开的临时股东大会上,仍不能通过稀土精矿提价事宜,那么包钢股份将采取公开方式销售稀土精矿。

北方稀土的再次否决包钢股份的稀土精矿涨价要求,在市场上泛起涟漪。截至11月11日收盘,包钢股份收跌2.83%,报2.06元/股;北方稀土报收26.85元/股,微涨0.19%。

实际上,包钢股份和北方稀土的控股股东均系包钢集团。那么,作为“同门兄弟”,为何两家公司现在的纠纷会闹得沸沸扬扬?

稀土精矿调价困局

包钢股份与北方稀土均为包钢集团下属控股子公司,包钢股份是全国十大钢铁企业之一,也是我国西部地区最大的钢铁类上市公司;北方稀土是全国四大稀土集团之一,也是全球最大的轻稀土产品供应商。

第一财经了解到,自2015年起,包钢集团白云鄂博矿石所生产的稀土精矿就排他性供给包钢股份。包钢股份则将稀土精矿排他性供应给北方稀土,为其生产经营提供原料保障。

在此次调价风波之前,包钢股份和北方稀土已就提价事宜发生了多次“碰撞”。

今年1月,包钢股份与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》,拟自2022年1月1日起双方稀土精矿销售价格调整为不含税26887.20元/吨,相比2021年的价格上调65.26%。

到了6月底,包钢股份和北方稀土协商涨价,双方签署了稀土精矿关联交易协议,包钢股份大幅上调稀土精矿价格至39189元/吨,较年初水平上升45.75%。

若按此调整,北方稀土将额外增加16亿元的成本,多数中小股东对此持反对态度。于是,7月中旬,在北方稀土2022年第一次临时股东大会上,上述稀土精矿交易价格调整议案被否决。

不过,包钢股份并没有放弃。10月25日,包钢股份再次抛出一份新的调价方案,相比于之前被北方稀土股东大会否决的39189元/吨方案,包钢股份报价略有下调,为37230元/吨。

此次价格下调近2000元/吨,但相比于1月份协议的26887.2元/吨仍上涨38.47%。若按照包钢股份的最新的提价方案,北方稀土全年的采购成本较年初预算将增加约15亿元。

对此方案,北方稀土投资者还是不买账。11月10日晚,北方稀土公告称,当日召开的股东大会对《关于调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案》的审议结果为“不通过”。

由于包钢股份和北方稀土同为包钢集团控股子公司,持有占北方稀土36.66%股权的包钢集团,回避了此项关联交易的表决。也就是说,北方稀土的中小股东再次否决了稀土精矿提价议案。

矛盾待解

在原材料价格大幅上涨的背景下,包钢股份今年前三季度实现营收582.05亿元,同比下降9.05%,净亏损7.46亿元,同比下降119.75%。其中,稀土精矿业务营收45.69亿元。

东吴证券指出,由于Q3钢铁行业整体下行,购销价差缩小;且公司稀土业务按照关联交易执行,价格、成本较为固定,因此业绩下滑原因为钢铁拖累整体业绩表现。

自己表现欠佳,包钢股份急需通过提价来提振公司业绩。

与包钢股份相比,北方稀土今年前三季度实现营收279.98亿元,同比增长16.22%,净利润46.31亿元,同比增长47.07%;其中,北方稀土三季度单季实现净利润15.04亿元,同比增长35.13%,盈利能力位列五家主要稀土上市公司首位。

可以看出,在业绩向好的情况下,北方稀土并不愿提高公司成本,使业绩进一步承压。“因为稀土位于涨价周期,调价越频繁,对于下游企业北方稀土来说越不利。一旦提价,北方稀土的成本将大幅提升,但终端的价格变化不会很大,这就变相压缩了北方稀土的盈利空间,其未来的盈利能力可能将大幅下降。如此一来,北方稀土股东自然不愿意。”一位大宗商品分析人士向第一财经分析。

对于二者之间的关系,今年7月,包钢股份在投资者关系平台上称,公司与北方稀土互为唯一的合作伙伴,包钢股份是全球最大的稀土原料供应商,北方稀土为国际最大的分离企业,市占率均高于50%,双方是唇齿相依的关系,目前的合作模式是双赢模式。

包钢股份还在三季度业绩说明会上表示,北方稀土是国际国内最大的稀土分离企业,是我国的四大稀土集团之一,其获得的分离总量控制指标超过工信部下达指标的60%以上,也是包头矿(特指白云鄂博稀土矿)最大的稳定用户,与公司互为大客户,排他性供应是公司主动地选择。

如今,稀土精矿提价议案再次落空,两家公司此前维持多年的紧密合作关系也将发生变数。

然而,这场价格拉锯战背后并没有真正的赢家。上述人士认为,此次调价再次失败,看似是北方稀土的又一次胜利。然而,“眼下摆在北方稀土面前的困境是,就算北方稀土再不乐意,也没办法解决没有稀土精矿的问题,如果不购买‘亲兄弟’包钢股份的稀土矿,转而在市场环境下,以公开拍卖等市场价格方式去购买稀土精矿,那只会更贵。”

事实上,北方稀土方面也清楚相关情况。在11月8日的三季度业绩说明会上,北方稀土回应调价争议称,如果包钢股份的调价议案被否决,公司将与包钢股份积极商议稀土精矿的价格结算机制;若采取市场化,美国矿的市场价格是市场化的参照物之一;若无论什么样的结算机制都被否决,公司将没有用于生产的原料。

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