北方稀土股价与业绩严重背离和包钢股份关联交易公允性被市场质疑

时间:2022-11-24 00:29:17 | 浏览:1292

北方稀土不仅股价持续下跌,2021年第三季度业绩也大不如第二季度。并且,北方稀土与关联方包钢股份之间的关联交易存疑1月28日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:北方稀土,600111.SH)股价再度下跌,截止午间收盘,跌幅4

北方稀土不仅股价持续下跌,2021年第三季度业绩也大不如第二季度。并且,北方稀土与关联方包钢股份之间的关联交易存疑

1月28日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:北方稀土,600111.SH)股价再度下跌,截止午间收盘,跌幅4.52%,股价为37.18元/股。

从盘面上看,北方稀土股价已连续多日下跌,目前总市值为1351亿,与曾经最高值2200亿的市值相比,北方稀土市值缩水近千亿。

业内人士质疑,北方稀土在稀土价格上涨的情况下,公司市值反而大幅缩水,这其中或许受到了关联交易的影响。据公开资料显示,北方稀土与关联方包钢股份2022年的稀土精矿交易价格同比增长65.27%,如此大的上涨幅度是否公允?2021年三季度北方稀土归母净利润下降,是不是受关联交易影响?针对上述问题,发现网向北方稀土公开邮箱发送采访函请求释疑,但截止发稿前,北方稀土并未给出合理解释。

股价与业绩表现严重背离

公开资料显示,北方稀土主要从事于稀土的科研、生产与销售,已建有稀土选矿、冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完善的稀土工业体系,能够生产稀土原料、稀土功能材料、稀土应用产品等门类齐全的稀土产品。目前,北方稀土是我国乃至全世界最大的稀土贸易基地。

1月14日,北方稀土发布2021年度业绩预增公告,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加39.01亿元到40.61亿元,同比增长484.16%到504.02%。

图源:北方稀土公告

从数据来看,北方稀土2021年的业绩确实亮眼。业绩增长但二级市场不买账的原因何在呢?据中国稀土行业协会监测数据显示,2021年6月份以来国内稀土市场价格指数持续上涨,其中镨钕氧化物的价格上涨幅度较大,目前已经达到95万元/吨。

图源:中国稀土行业协会

业内人士分析认为,稀土产品价格呈上涨趋势,北方稀土的股价走势也应呈上升趋势。2021年北方稀土的市值最高突破2200亿元,创历史新高。但2022年以来,北方稀土的股价却持续下跌,1月28日午间,其股价下跌至37.18元/股,总市值为1351亿元。这种逆势下行的状况,确实值得质疑。

另一个关注点是北方稀土的财报。Wind数据显示,北方稀土2021年三季度的营收分别为63.73亿元、83.48亿元和93.71亿元;归母净利润分别为7.75亿元、12.61亿元和11.13亿元。其中Q3单季度营收环比增长12%,归母净利润环比却减少11.7%。

图源:Wind

对于北方稀土2021年第三季度业绩下滑的情况,有投资者在投资者互动平台提问:在第三季度稀土价格比第二季度明显上涨的情况下,公司第三季度单季业绩为何比不上第二季?

北方稀土则回复表示,公司经营业绩受收入、成本、产销量等多种因素决定,稀土价格上涨不一定带动公司业绩同比例增长。

与包钢股份关联交易公允性被质疑

股价与业绩严重背离的同时,北方稀土与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称:包钢股份,600010.SH)之间的交易公允性正在被市场质疑。

公开资料显示,包钢股份主要从事于矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售,是北方稀土控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称:包钢集团)的控股子公司。

1月8日,北方稀土公告称,公司与包钢股份续签《稀土精矿供应合同》,稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税2.69万元/吨,2022年交易总量不超过23万吨,全年交易总金额预计不超过70亿元(含税)。相较于2021年双方稀土精矿的交易价格1.63万元/吨,2022年的交易价格涨幅超过65%。

图源:北方稀土公告

业内人士指出,北方稀土2022年对稀土精矿的采购价格几乎翻了一倍,如此之高的上涨幅度是否合理、公允?北方稀土与包钢股份对稀土精矿的交易价格是如何确定的?都不免让人心生疑问。

据《稀土精矿供应合同》公告显示,对于稀土精矿交易价格的确定,是北方稀土根据稀土市场产品价格情况、碳酸稀土市场价格、扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润、加工收率以及稀土精矿品质要求等因素,考虑后与包钢股份协商的。

除采购稀土精矿的关联交易之外,北方稀土与包钢股份在2021年9月份还进行过一次关联交易。公告显示,截止2021年9月1日,北方稀土出资将近8亿元在二级市场合计购买包钢股份2.63亿股,占包钢股份股票总数的0.58%。

图源:北方稀土公告

发现网记者发现,包钢股份的股份增持不是第一次。包钢股份公告显示,自2020年5月7日起12个月内,包钢集团计划对包钢股份增持总金额不低于20亿元、不高于40亿元,但截止2020年11月6日,包钢集团通过上海证券交易所交易系统合计增持2.22亿股,增持金额2.5亿元,未完成增持计划金额区间下限的50%。

图源:包钢股份公告

值得一提的是,2017年-2020年以及2021年前三季度,包钢股份的营收分别为536.84亿元、671.88亿元、633.97亿元、592.66亿元和639.96亿元,同比增长率分别为73.02%、25.15%、-5.64%、-6.52%和47.50%;归母净利润分别为20.62亿元、33.24亿元、6.68亿元、4.06亿元和37.78亿元,同比增长率分别为2324.05%、61.25%、-79.90%、-39.22%和2159.81%。

图源:Wind

业内人士表示,包钢股份2019年和2020年归母净利润大幅下降,2021年前三季度又有所回升。再联想到北方稀土先是购买包钢股份的股份,后又大幅上涨稀土精矿的采购价格,北方稀土与包钢股份的关联交易或许存在利益输送嫌疑。

(发现网记者罗雪峰 实习记者腾会言)

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