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稀土资源,大国博弈筹码!北方稀土为什么这么牛?

2022-11-23 23:56:13 2737

摘要:我国稀土储量约占世界总储量的23%,产量占世界稀土产量的比重超过90%,是稀土供应无可撼动的霸主。稀土也叫“工业黄金”,是中国在新一轮科技革命,占领产业链高地的重要筹码,为此西方列强惶恐不安。本期节目谈3点:第一 稀土资源为何成为大国博弈筹...

我国稀土储量约占世界总储量的23%,产量占世界稀土产量的比重超过90%,是稀土供应无可撼动的霸主。

稀土也叫“工业黄金”,是中国在新一轮科技革命,占领产业链高地的重要筹码,为此西方列强惶恐不安。

本期节目谈3点:

第一 稀土资源为何成为大国博弈筹码?

第二 北方稀土为什么这么牛?

第三 这4点主导北方稀土向上空间!

中国工程院院士李卫说:“稀土这个产业说小很小,说大很大!”

“小到手机、电脑硬盘,大到国防军工、航天航空都离不开稀土,当前热门的新能源车、物联网、智能机器人也需要稀土。”

从需求结构占比看,重点分两块:

一是 新能源汽车,从产品渗透率看,新能源汽车已经进入高速发展期。而电机是新能源车核心部件,其中永磁同步电机占据绝对优势。

数据显示 2019 年我国永磁同步电机装机量占比达到 97.5%。在永磁同步电机中,磁性材料占到总成本的 30%,所以说新能源是未来稀土消费的核心增长点。

预计 2025 年电动车年销量将突破 2100 万辆,对应稀土相关材料消费量将超过 5 万吨,5 年间复合增速达 47%。

二是 风力发电机,碳中和目标下,风电有望迎来爆发式增长。

平价上网倒逼风电行业要提升发电量,降低载荷、减少成本,风机大型化趋势清晰。随着风机大型化,永磁电机渗透率有望逐步提高。

预计 2025 年全球风电新增装机容量超过 150GW,对应稀土相关材料的消费量将超过 1.1 万吨,5 年间复合增速 6%。

各种高科技、工业等领域应用广泛,而且稀土资源不可再生凸显了稀缺性!

相关上市公司有,北方稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、五矿稀土等。今天谈一下北方稀土4大核心优势!

感兴趣朋友收藏一下,人多的话,我会出一个稀土系列吧相关上市公司讲透。

第一 白云鄂博矿,稀土储量占到全国的 83%,也是全球最大的稀土矿。

十分罕见的稀土、铁、铌等多金属共生矿床,当前已探明的矿体赋存着 170 余种矿物,最主要的矿产资源为铁和稀土。

北方稀土依靠控股股东,包钢集团拥有独家开采权,公司稀土精矿成本具有优势。

第二 配额指标,我国稀土配额由工业和信息化部、自然资源部下达总量控制指标,任何单位和个人不得无指标超指标生产。

北方稀土矿产品、冶炼分离指标长期占据全国的半壁江山,2018-2021 年占比多数超 50%。2021 年下半年,北方稀土矿产品配额为 56220 吨 REO,冶炼分离产品配额为 51364 吨 REO,环比增加 27.4%、34.2%。

篇幅有限,《北方稀土》深度研究报告有34页,需要的朋友,评论区有传送门,关注同名股市连连看公众号自取!

第三 冶炼技术,白云鄂博稀土矿主要采取第三代硫酸法冶炼技术。

该方法的优点是连续作业、工艺流程简单、稀土回收率高、废渣少,通过 P507 萃取分离可以得到纯净单一的稀土。

第四 产业链,公司是行业内率先发展成稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的上市公司。

通过产业结构调整转型升级形成稀土上中下游一体化发展,形成行业内领先的全产业链竞争优势。

注意以上优势不是投资的理由,还要具体跟踪下游需求变化、全球稀土产能变化、新技术迭代对永磁电机的影响、稀土价格波动等,都会影响公司未来业绩。

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