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北方稀土投资价值分析简报

时间:2022-11-23 23:53:19 | 浏览:1107

一、公司基本情况公司名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司A股代码:600111A股简称:北方稀土上市日期:1997/9/24所属行业:制造业-有色金属冶炼和压延加工业主营业务:稀土精矿,稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品;铌精

一、公司基本情况

公司名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

A股代码:600111

A股简称:北方稀土

上市日期:1997/9/24

所属行业:制造业-有色金属冶炼和压延加工业

主营业务:稀土精矿,稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品;铌精矿及其深加工产品;冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营等

总股本(亿股):36.33066;流通股(亿股):36.33066,流通股占比100.00%

比较竞争优势:

资源优势

北方稀土的控股股东包钢(集团)公司拥有全球最大的稀土矿—白云 鄂博矿的独家开采权,拥有内蒙古地区稀土产品专营权。控股股东以北方稀土为平台发展稀土产业,开发利用稀土资源,将其资源优势转化为上市公司的产业发展优势,奠定了北方稀土发展的基础。

全产业链与规模优势

北方稀土是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业。公司已形成以稀土资源控制为基础、冶炼分离为核心、新材料领域建设为重点、终端应用为拓展方向的产业结构,实现稀土上中下游一体化发展,构筑了领先的全产业链优势。

科研与技术优势

公司建立了层次分明、特长突出、 契合公司发展需求的科研工作体系,并由此形成了公司雄厚的稀土科研、技术、人才积累与储备。在国内外稀土基础前沿领域、新产品开发、新技术推广应用、检测分析、情报收集与应用等方面具有领先优势。

一、公司盈利成长性分析

公司近5年的业绩增长

单位:亿元


2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

营业收入

213

181

140

102

51

扣非净利润

8

5

5

3

0

增长率

66.19%

3.59%

45.25%

1572.90%

-

三、投资价值分析及投资决策

据公司盈利复合成长性,确定股票有投资价值的合理市盈率、(根据目前股价合理成长空间,并做出投资决策。)

(一)年复合增长率推算:

单位:亿元

期间

金额

期间

金额

年中/年末

2018年中

1.54

2018年末

4.68

32.93%

2019年中

2.11

2019年末

4.85

43.52%

2020年中

2.90

2020年末

8.06

35.93%

2021年中

19.27

2021年末

51.44

37.46%

(口径:扣除非经常性损益后的净利润)

年复合增长率为122.34%

(二)PEG计算:

每股收益 = 税后利润 / 总股本 = 51.44 / 36.33066= 1.42

PE = 42.77(2022/2/11收盘价)/1.42= 30.21

PEG = PE / G = 30.21/(122.34%*100) = 0.25

按合理PEG为1 考虑,股价被低估75% 。

投资建议:受益于下游汽车、风电和工业电机旺盛的需求,叠加稀土氧化物和稀土金属的高位价格,看好公司业绩和估值双升带来的投资机会。建议关注。以上投资建议仅供参考。

友情提醒:投资有风险,入市需谨慎

我是寸金天地,每天给投资人写一份简报。喜欢我就关注我吧~

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