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稀土兄弟——北方稀土和包钢股份

2022-11-23 23:48:15 1668

摘要:今天稀土板块表现抢眼,但是包钢股份偏偏也飚了起来,到底包钢股份和稀土有关系吗?带着问题咱们看一下先看一下六大稀土集团及标的,这里是没有包钢股份。六大集团标的市值(亿)1中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司北方稀土7152中国稀有稀土股份有...

今天稀土板块表现抢眼,但是包钢股份偏偏也飚了起来,到底包钢股份和稀土有关系吗?带着问题咱们看一下

先看一下六大稀土集团及标的,这里是没有包钢股份。

六大集团

标的

市值(亿)

1

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

北方稀土

715

2

中国稀有稀土股份有限公司

盛和资源

435

3

厦门钨业股份有限公司

厦门钨业

316

4

五矿稀土集团有限公司

五矿稀土

187

5

广东省稀土产业集团有限公司

广晟有色

116

6

中国南方稀土集团有限公司


北方稀土:公司为全球轻稀土龙头企业。

公司以开发利用白云鄂博稀土矿产为主业,白云鄂博矿是地处我国内蒙古的中国稀土储量最大的稀土、铁等多金属复杂共生矿,目前已探明稀土资源量约 1亿吨,平均含稀土氧化物(REO)3%~5%, 约占世界储量的 38%。白云鄂博矿采矿权、内蒙古地区稀土专营权为公司控股股东包钢集团及其子公司包钢股份所有。

具体讲一下白云鄂博矿:

白云鄂博矿区和包钢股份,北方稀土的关系

矿区分为4部分:主矿区,东西矿区,和尾矿库,其中主矿和东矿由集团公司所有,西矿和尾矿库由包钢股份所有。尾矿库是由铁矿选铁后的尾矿资源积累而成,稀土氧化物主要在尾矿库。简单地说包钢股份和北方稀土是兄弟公司,包钢股份拥有采矿权,公司尾矿资源开发生产的稀土精矿稀土产品仅供北方稀土,以协议价提供给北方稀土可以根据市场价格每半年调整一次合同价格。

看到这里相信大家都已经看明白了,包钢股份抱着全球第一大稀土矿还是北方稀土这个龙头老大的供货商,而且还是排他性供货,这么看包钢股份涨的还真有道理。

另外包钢上涨的逻辑是:估值重估,原因也是稀土矿,它对标只有美国的MP(Mountain Pass)公司,目前该公司估值和包钢股份相当,但是MP公司稀土氧化物REO储量只有包钢股份的1/10左右而且品位差距不大。所以按这个逻辑包钢稀土业务这一块还有估值修复的空间。

上述仅仅是概念炒作背后的一些逻辑,不能作为投资建议!

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