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工信部下发2022年第一批稀土总量控制指标

2022-11-23 23:06:00 1393

摘要: 工信部下发2022年第一批稀土总量控制指标,指标上调幅度符合预期,供需偏紧预计长期存在。1)2022年第一批稀土总量控制指标符合预期,行业格局持续优化。28日,工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标,其中矿指标和冶炼分离...

工信部下发2022年第一批稀土总量控制指标,指标上调幅度符合预期,供需偏紧预计长期存在。1)2022年第一批稀土总量控制指标符合预期,行业格局持续优化。28日,工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标,其中矿指标和冶炼分离指标分别为100800吨、97200吨。指标上调幅度符合预期,国家在释放稀土供给指标时仍然较为克制。2022年第一批矿指标/冶炼分离指标均同比+20%,增速低于2021年第一批(同比+27.3%/27.6%),预计22年稀土总体供需仍偏紧。指标增量仍集中于轻稀土。2022年开采指标中,岩矿型稀土(轻稀土为主)为89310吨,同比+23.2%,离子型稀土为11490吨,同比持平,预计增量集中于轻稀土将为长期趋势。北稀占比接近60%。2022年第一批开采指标中,北方稀土同比+36.4%,预计全年指标占比或超过60%。2)长期看,稀土正处于供需重塑的新时代起点,估值体系重构。稀土有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑,其供给端甚至比锂钴更优异,伴随价格中枢上移,企业或持续兑现高盈利,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。相关标的:北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等。(该建议仅作为投资参考,据此操作风险自行承担。投顾:黄恒军,证书编号 :A0690615080001)


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